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- Introduction
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- Principe de fonctionnement et terminologie
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- Découverte de l’interface : la page d’accueil
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- Organisation du logiciel et gestion des onglets
- Fichiers de base : Prospects, contacts et comptes
- Créer, gérer, rechercher
- Insertion image (ex : logos) ou photo
- Convertir un prospect (lead) en compte
- Catalogue produits et grille tarifaires
- Créer, gérer, rechercher, suivi
- Insertion image (ex : logos) ou photo
- Colisage, tarifs et grilles tarifaires, stocks
- Les affaires
- Gestion et suivi des Affaires
- Devis, bon de commande et factures
- Créer, gérer, suivre, rechercher
- Contrats de service
- Facturation récurrente
- Filtres dynamiques et modules de recherche
- Recherche globales et instantanées
- Mails : communication et campagnes marketing
- Envoi, utilisation du webmail, pièces jointes
- Modèle de mails
- Action de suivi et relances
- Campagnes : création et suivi des réponses
- L’agenda
- Type d’activité (Evènements, Tâches, Affaires…)
- Compte rendu d’activité
- Calendrier partagé, invitation par mail
- Gestion des réclamations
- Analyse
- Gestion des rapports personnalisés d’analyse de l’activité
