CRM Gestion relation clientèle )

  •  Introduction
    • Les différentes versions
    • Principe de fonctionnement et terminologie
    • Découverte de l’interface : la page d’accueil
    • Organisation du logiciel et gestion des onglets
  • Fichiers de base : Prospects, contacts et comptes
    • Créer, gérer, rechercher
    • Insertion image (ex : logos) ou photo
    • Convertir un prospect (lead) en compte
  • Catalogue produits et grille tarifaires
    • Créer, gérer, rechercher, suivi
    • Insertion image (ex : logos) ou photo
    • Colisage, tarifs et grilles tarifaires, stocks
  • Les affaires
    • Gestion et suivi des Affaires
  • Devis, bon de commande et factures
    • Créer, gérer, suivre, rechercher
    • Contrats de service
    • Facturation récurrente
  • Filtres dynamiques et modules de recherche
    • Recherche globales et instantanées
  • Mails : communication et campagnes marketing
    • Envoi, utilisation du webmail, pièces jointes
    • Modèle de mails
    • Action de suivi et relances
    • Campagnes : création et suivi des réponses
  • L’agenda
    • Type d’activité (Evènements, Tâches, Affaires…)
    • Compte rendu d’activité
    • Calendrier partagé, invitation par mail
  • Gestion des réclamations
    • Tickets et SAV
  • Analyse
    • Gestion des rapports personnalisés d’analyse de l’activité